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早盘A股三大指数集体低开，芯片板块活跃，其中韦尔股份高开6.47%，澜起科技高开5.57%，圣邦股份开盘涨超2%，兆易创新、三安光电等均走强。近日多家半导体公司开启“喜报潮”，叠加国家大基金三期落地以及下游需求复苏，芯片国产替代投资景气明显。

消息面，7月5日晚间，韦尔股份预计2024年上半年实现营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。同样，澜起科技预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。

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华福证券表示，半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。